Encuesta CNBC sobre la cadena de suministro
Implicaciones para la industria logística en medio de la incertidumbre económica
A medida que se acercan las fiestas navideñas, la situación del transporte de mercancías y del sector logístico en general presenta un panorama de cauto optimismo teñido de preocupación. La encuesta CNBC Supply Chain Survey, realizada entre el 21 y el 31 de octubre, revela un panorama en el que las empresas de logística se preparan para afrontar retos en medio de un clima económico incierto. El sector de la logística navega por aguas turbulentas, desde la reducción del gasto de los consumidores hasta las interrupciones del transporte marítimo y la amenaza inminente de una recesión del transporte por carretera. Este artículo analiza las principales conclusiones de la encuesta y ofrece una visión del estado actual del sector logístico y de las implicaciones que repercuten en toda la cadena de suministro.
1. Perspectivas del gasto navideño: Un cuento con moraleja
Tradicionalmente, la temporada navideña anuncia un aumento de la demanda de los consumidores, lo que impulsa al sector logístico hacia un periodo frenético pero lucrativo. Sin embargo, los resultados de la encuesta CNBC Supply Chain Survey revelan una desviación de la norma. Este año, las empresas de logística se preparan para una campaña navideña caracterizada por un cauto optimismo. Varios puntos clave iluminan el sentimiento moderado dentro de la industria:
Clientes y minoristas prudentes
El dilema de la gran distribución: Tras haber resuelto con diligencia el exceso de existencias acumulado durante la pandemia, los grandes minoristas afrontan la próxima temporada con cautela. Se trata de evitar el exceso de pedidos, una lección aprendida de los retos planteados por la imprevisibilidad del comportamiento de los consumidores en los últimos tiempos.
Desabastecimiento en la pequeña y mediana distribución: Por el contrario, los pequeños y medianos minoristas todavía se encuentran en la fase de reducción de existencias. El proceso implica reducir deliberadamente los niveles de inventario, lo que refleja un enfoque conservador para alinearse con las incertidumbres del mercado.
Punto de inflexión económica
Perspectivas de C.H. Robinson: C.H. Robinson, que atiende a una importante clientela de 7.500 minoristas, identifica una coyuntura crítica en la economía estadounidense. El concepto de punto de inflexión implica un cambio inminente y, en este contexto, se refiere al gasto de los consumidores. Los principales indicadores económicos -en particular, la morosidad de los préstamos y las tarjetas de crédito- se convierten en señales de esta posible transición.
Agotamiento de los ahorros para la pandemia: El análisis sugiere que la economía estadounidense se encuentra en una encrucijada a medida que los estadounidenses agotan los ahorros acumulados durante el periodo de estímulo pandémico. Este agotamiento es evidente en las tendencias emergentes, como el aumento de la morosidad en los préstamos, lo que subraya los desafíos matizados a los que se enfrentan los consumidores.
Perspectivas pesimistas de minoristas y transportistas
Valoración del CEO de FedEx: Raj Subramaniam, Consejero Delegado de FedEx, contribuye al relato expresando una postura prudente. Aunque el periodo de reducción de existencias ha concluido para los minoristas, la reposición generalizada que se espera durante una temporada navideña típica está notablemente ausente. Esta observación añade una capa de pesimismo a las perspectivas generales.
Preocupaciones persistentes: La encuesta refleja la preocupación generalizada de minoristas y transportistas por la debilidad del consumo. La cautela se extiende más allá de la fase de reducción de existencias, lo que indica un periodo prolongado de incertidumbre económica que influye en la toma de decisiones dentro de la cadena de suministro.
Cuantificación de la moderación
Es crucial explorar las estadísticas relevantes y contextualizar el impacto para comprender la profundidad de este sentimiento apagado dentro de la industria logística:
Ratio existencias/ventas: La cautela de la gran distribución se refleja en el ratio inventario/ventas nacional. Aunque a primera vista pueda parecer que ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia, los datos están sesgados. Este sesgo se atribuye a la cautela de los grandes minoristas, que priman la calidad sobre la cantidad en sus prácticas de gestión de inventarios.
Disparidades de tamaño en las estrategias de los minoristas: La marcada diferencia entre las estrategias de los grandes y pequeños minoristas es evidente. Tras capear el temporal del exceso de existencias, los grandes minoristas se centran ahora en la precisión y la prudencia. Por el contrario, las empresas más pequeñas siguen luchando contra la reducción de existencias, lo que pone de manifiesto las diferentes repercusiones en empresas de distintos tamaños.
Indicadores del gasto de los consumidores: El matizado punto de inflexión económico se ve corroborado por indicadores como la morosidad de préstamos y tarjetas de crédito. Los datos sirven como representación tangible de los retos a los que se enfrentan los consumidores, contribuyendo a la cautela general observada en el panorama logístico.
2. Estrategias logísticas en medio de la incertidumbre económica
El cauteloso clima económico incita a minoristas y empresas de logística a reevaluar sus estrategias. Esta sección explora las estrategias y los retos a los que se enfrenta el sector logístico:
Artículos promocionales y de menor coste: La mayoría de las empresas de logística (67%) indican que los productos que se trasladan a las tiendas en estas fiestas son más promocionales y de menor coste. Un 83% revela que no está vendiendo más artículos de alto precio.
Ahorro en la cadena de suministro: Ante el aumento de los costes, los minoristas limitan los descuentos en artículos populares. Las empresas de logística colaboran con ellos para encontrar ahorros en otros puntos de la cadena de suministro. Los pedidos de compra que pueden retenerse y consolidarse en el programa de transporte de un minorista se vuelven muy codiciados, lo que puede suponer un ahorro del 10-15% para los transportistas.
Incertidumbre en torno al Año Nuevo Lunar: Los pedidos en torno al Año Nuevo Lunar, una época crucial marcada por el cierre de fábricas en China, presentan unas perspectivas moderadas. La mayoría (67%) no prevé un aumento de los pedidos. Los productos que experimentan un retroceso más significativo son los artículos para el hogar, los artículos de lujo y los artículos de lujo aspiracionales.
3. Volúmenes de mercancías: Picos y valles
La encuesta arroja luz sobre las expectativas relativas a los volúmenes de transporte de mercancías, presentando unas perspectivas desiguales para el futuro próximo:
Primer semestre de 2024: el 34% de los encuestados espera que los volúmenes de carga disminuyan un 5% o un 10%, mientras que un porcentaje igual prevé un aumento del 5%. El resto espera que los volúmenes se mantengan sin cambios.
Segundo semestre de 2024: Las expectativas de cambio de tendencia surgen en la segunda mitad de 2024. La mitad de los encuestados espera un aumento del 5%, el 33% prevé un aumento del 10% y el 17% es el más optimista, ya que prevé un aumento del 15%.
Incertidumbre económica mundial: El clima general de incertidumbre define el mercado. Las empresas logísticas hacen apuestas diferentes con sus estrategias de inventario, lo que refleja la naturaleza impredecible de la economía mundial.
4. Dinámica del transporte marítimo: Temporada de negociaciones y expectativas de tarifas
Además de la cantidad de carga transportada, las empresas de logística por agua, carretera y aire generan ingresos en función de las tarifas que pueden cobrar. Esta sección ofrece información sobre las expectativas y negociaciones de tarifas:
Precios de los fletes marítimos: La mayoría de los encuestados creen que los precios de los fletes marítimos para el primer y segundo trimestres se mantendrán sin cambios o a la baja. La reducción de las travesías diarias de buques por el Canal de Panamá ha influido en el flujo comercial, y el 60% de los encuestados señala un mayor movimiento de mercancías hacia la costa oeste de Estados Unidos.
Tarifas aéreas: La mayoría prevé que los fletes aéreos se mantengan sin cambios o bajen entre un 10% y un 20%. El anuncio por parte de Maersk de 10.000 despidos en medio de unos malos resultados pone de relieve los retos a los que se enfrenta el sector.
Recesión del transporte por camión: El sector del transporte de mercancías por carretera, crucial para el movimiento puntual de mercancías, se enfrenta a desafíos. Dependientes del volumen de carga, las empresas de transporte por carretera prevén un posible descenso de los ingresos en estas fiestas. El sector ha sido testigo de numerosas quiebras y cierres, contribuyendo a lo que se describe como una “recesión masiva del transporte de mercancías.”
Conclusión
El sector de la logística se encuentra en un momento crítico, afrontando los retos que plantean la incertidumbre económica, los cambios en el comportamiento de los consumidores y las alteraciones en la dinámica del transporte. A medida que nos acercamos a la temporada navideña y más allá, las partes interesadas en los sectores de la logística y el transporte marítimo deben seguir siendo ágiles, receptivas y colaboradoras. La adaptación de las estrategias, el aprovechamiento de las medidas de ahorro de costes y la navegación por los picos y valles de los volúmenes de carga serán fundamentales para determinar el éxito en este dinámico panorama. Los próximos meses serán una prueba de resistencia para el sector logístico, en el que las decisiones estratégicas que se tomen hoy determinarán la trayectoria del sector en los meses y años venideros.
