Para el 2017 se espera mucha incertidumbre en la industria. Dentro de los cambios claves que vienen se encuentra el uso de alianzas estratégicas para compensar las debilidades de las empresas. Estos nuevos transportistas y servicios pueden terminar congestionando el mercado. La llegada de SM Line será un barómetro para diagnosticar el estado actual de la industria a principios del 2017. Sin embargo, la industria del transporte marítimo encontrará la forma de sobrevivir y prosperar. La adición de los nuevos transportistas es un buen punto para analizar el futuro de la industria.
La Llegada de Nuevos Transportistas
Se prevé que los nuevos transportistas traigan consigo servicios nuevos y creativos con el fin de asegurar su puesto en el mercado. Un ejemplo de ello es la reciente publicación de la información sobre la línea de transporte del Transpacífico. Bajo el actual acuerdo, Hanjin Xiamen será uno de los cinco transportistas insignia que trabajaran con la línea SM. Es un regreso extraordinario para un transportista que afronto la bancarrota en el 2016 pero sin embargo; el hecho de que haya sido reconfigurado significa que las heridas de batalla no están cien por ciento curadas.
La línea SM es, en realidad, un conglomerado de cinco buques heredados de Hanjin. Se espera que tenga capacidad de alrededor de 6500 unidades, cada uno de 20 pies de largo. Este buque conectará China, Corea del Sur y Long Beach en EE. UU desde abril del 2017. Por otra parte, otros servicios adicionales serán implementados para reforzar la industria como la creación de sistemas de redes internas para compañías aliadas. Los nuevos servicios pasarán por Shanghái y Ningbo en China; así como Busan en Corea del Sur. Hasta 11 buques serán desplegados en un rango de 1000-2500 TEUs cubriendo las ocho rutas asiáticas. Las locaciones adicionales incluyen Japón, Tailandia, India, Pakistán, Vietnam e Indonesia.
Se espera que la línea SM dependa de agentes NVOCC para poder manejar los volúmenes de carga anticipados. Esta es una consecuencia directa de la práctica de la industria al descuidar nuevos operadores. Es evidente que SM está actuando por fuera del marco de los acuerdos, una divergencia significativa de los modelos de la industria conocidos hasta ahora. De hecho; otros operadores se están enfocando en hacer nuevas alianzas como 2M+ Hyundai Merchant Marine y la Ocean Alliance. Habiendo dicho eso; la línea SM merece ser analizada más profundamente ya que podría resultar ser el modelo ideal del futuro.
Línea SM
Una de las predicciones claves para el 2017 es que el Grupo SM operará Hanjin separado de Korea Line. Este puede ser, o un factor aislante o uno que sea designado para acoplarse a las particularidades operacionales de la compañía. El grupo Samra Midas creará por consiguiente, una compañía completamente nueva como lo es SM, con la responsabilidad principal de unir a EE. UU con el Lejano Oriente. Esta compañía consideró adueñarse de Hanjin, sin embargo; la propuesta fue rechazada por la falta de experiencia en la industria. En cualquier caso, la evidente depresión de la industria traerá consigo problemas de liquidez.
Todos estos prejuicios no detendrán a SM de convertirse en uno de los transportistas más nuevos y emocionantes del mundo. 200 empleados celebraron el lanzamiento de la línea en una ceremonia llevada a cabo en Seoul el pasado 6 de enero. Actualmente, existe un Proyecto de compra de buques enfocado en embarcaciones de 4000-6500 TEUs. Se apunta a que la primera salida sea en marzo del 2017. Algunos han especulado que la línea puede desarrollar vínculos con la Hyundai Merchant Marine así como también una serie de líneas como Heung-a Shipping y Sinokor Merchant. El propósito de estas alianzas se supone que sea mejorar el compartimiento de buques y como consecuencia, su eficiencia operacional.
Hasta ahora, el objetivo parece ser que la línea SM obtendrá hasta 110.000 TEU andando. Los costos serán compensados al centrarse en nuevas construcciones descontadas. De alcanzar este objetivo, SM entraría a la lista top 20 de transportistas por su capacidad/flota. El problema principal es el riesgo de involucrarse en una situación de sobrecapacidad y terminar con pérdidas como lo hizo Hanjin en 2016. Otra interrogante que debe ser considerada es el destino de los transportistas pequeños.
Pequeños Transportistas y El Mercado Abarrotado
Las rutas del Transpacífico están demostrando ser un imán para los transportistas más pequeños como Zim Integrated. Esto es parte de una batalla mucho más grande por la conquista del comercio desde Asia a Norteamérica. Los primeros en la lista son SM Line, Wan Hai y Zim Integrated. Los grupos con alianzas más grandes incluyen Ocean Alliance y THE Alliance, quienes iniciarán operaciones el próximo abril. Por otro lado, están los dos gigantes bajo los nombre de 2M Alliance y Hyundai Merchant Marine. La razón de esta táctica se encuentra en la predicción del aumento de un 4 o 5% de las importaciones de Estados Unidos. En su punto más alto, estas importaciones podrían requerir 21.4 millones de contenedores de 20 pies. Se espera una economía mucho más sólida con un PIB de +2.3%, una mejora significativa en relación a la tasa de crecimiento de 1.6% en el 2017.
Algunos de los desarrollos específicos incluyen una renovación completa de las dos cuerdas que fueron operadas por PIL y Wan Hai. En la nueva distribución, Cosco jugará un rol muy importante. Una de las cuerdas deberá centrarse en los puntos de embarque en el norte y centro de China, requiriendo 6 buques de 6500 TEUs. La otra cuerda, se concentrará en los puntos de embarque al sur de China con 6 buques de 7500 TEUs. Es evidente que estas cuerdas operan por fuera de la Ocean Alliance, otro indicador es la presencia de proveedores pequeños. Tras esto se alzan interrogantes relacionadas con el rol de los megabuques.
Entregas de Megabuques
El hecho de que aún se estén llevando acabo entregas de mega buques, indica que aún no terminan los días de sobrecapacidad. Un caso de ejemplo es el gigante MSC Maya con 19000 TEUs. Las rutas de Norte-Sur serán las que más sufrirán. Se espera para el 2017 el 78% de los nuevos embarques estén por encima de 10.000 TEUs, según Alphaliner. Como consecuencia, Alphaliner predice que hasta 750.000 TEUs podrán ser desechadas durante el 2017. Esto se traduce en tarifas de fletes bajas y pérdidas significantes.
Nuevas Alianzas y Costos en los Puertos de EE. UU
Una manera de alcanzar la rentabilidad es crecer en escala e involucrarse en consolidaciones estratégicas. Sin embargo, las alianzas no siempre son la mejor opción. Las alianzas que están por venir amenazan los puertos de EE. UU, particularmente en la región de Long Beach y Los Ángeles. Estos son niveles de expansión operacional sin precedentes. Los costos de embarques puede crecer descontroladamente de no haber planificación colaborativa y comprensiva para manejar las nuevas actividades y tamaños de buques que no tardan en llegar. La preocupación principal estará en la organización logística en términos de horas, itinerarios y cierres. Información precisa y a tiempo es esencial para el logro de los objetivos
Los transportistas deberán buscar constantemente oportunidades aun en tiempos de estrés. El 2017 es un año de recuperación. Aquellos que aún no están dentro de alianzas deberán buscar maneras de establecer nichos que puedan competir con los jugadores más fuertes. Las alianzas deberán controlar su capacidad de tal forma que eviten problemas de sobrecapacidad como en el 2016. En cuanto a los puertos, necesitan reorganizar sus operaciones para prepararse para los cambios significantes que están sucediendo en la industria.
