Según información obtenida de al menos tres representantes de algunas de las mayores líneas de contenedores, existe un esfuerzo colectivo para satisfacer la sorprendentemente alta demanda de los importadores estadounidenses. La mayoría de los buques se encuentran actualmente en el agua. La expectativa es que las tarifas sigan siendo altas. También existe la expectativa de una ajustada disponibilidad de chasis, combinada con altos números de roleo de carga. Es probable que esta tendencia persista hasta el final del cuarto trimestre. En efecto, el transporte de contenedores está experimentando lo que muchos expertos denominan una recuperación en forma de V de los efectos de la pandemia de COVID-19.
Tras la pandemia de COVID-19, muchas fábricas se vieron obligadas a cerrar para evitar contagios. Esto tuvo un efecto dominó en otras empresas estrechamente alineadas y en la economía mundial en general. Dentro de la industria, los transportistas marítimos comenzaron a cancelar los viajes; particularmente durante los dos primeros trimestres de 2020.
Dinámica del mercado
Ahora estamos en el lado derecho de la recuperación en forma de V. La demanda es mucho mayor de lo esperado ya que muchas tiendas están reabriendo. Además, hay inventarios minoristas muy bajos debido a las compras de pánico y la falta de reabastecimiento durante el cierre.
Otra tendencia importante ha sido el cambio al comercio electrónico, ya que las personas evitan cada vez más situaciones de riesgo con respecto a la posibilidad de infectarse. Cuando observamos la industria del transporte marítimo hoy en día, muchas de las cosas que afectaron al mercado desde mayo de 2020 todavía están en curso. Eso significa que el mercado es muy dinámico en este momento.
Las previsiones del cuarto trimestre han reflejado este dinamismo. Por ejemplo, se espera que octubre haya sido un mes fuerte. También sabemos que los volúmenes de las importaciones estadounidenses en contenedores del contingente asiático aumentaron en un 91% entre Marzo y Agosto.
Desde una perspectiva comparativa, los resultados muestran que los envíos entrantes desde Asia solo crecieron un 36% en el mismo período del año pasado. Este año, las importaciones totales de Estados Unidos durante ese período han aumentado en un 102%. Esto es más del doble del período comparativo del año pasado en el que el incremento fue del 47%.
Los minoristas estadounidenses están observando de cerca la relación inventario / ventas para determinar qué está sucediendo en las líneas de barcos de vapor. Esta relación cayó a una lectura de 1,22 ajustada estacionalmente a junio de 2020. Los registros muestran que se trata de un mínimo histórico. La mejora en julio fue de solo 1,23, lo que apenas dejó huella en la tendencia general.
Los expertos de la industria insisten en que la reposición de inventarios es la clave del contexto del mercado actual. Los minoristas están mirando las existencias antes de la temporada navideña. Mientras tanto, los consumidores estadounidenses se han mantenido resistentes a pesar de la pandemia.
Tarifas de contenedores
Debido a la demanda inesperadamente alta, los envíos transpacíficos tienen el doble del costo que tenían en los dos primeros trimestres de 2020. Debido a los recortes de capacidad entre las principales líneas de contenedores, las tarifas también se han acelerado. Por ejemplo, las tarifas de China a la costa oeste de EE. UU. Eran de aprox. $ 3.863 por FEU para el 30 de septiembre.
Un período comparativo del año pasado muestra que el incremento de este año es del 190%. Mientras tanto, las tarifas a la costa este cayeron 3% para reposar en $ 4,622 por FEU. Sin embargo, esto representa un incremento del 97% en un período comparativo en 2019. Según Uffe Ostergaard de Hapag Lloyd America, la compañía intentará aumentar la capacidad en el tercer trimestre para satisfacer mejor la demanda de EE. UU.
Existe la expectativa de que incluso satisfacer la demanda del tercer trimestre no garantice lo mismo para el cuarto trimestre. Los volúmenes han regresado a donde estaban en 2019 en este momento y, en algunos casos, son incluso un poco más altos. Por lo tanto, muchas empresas informan que no podrán retener ninguna capacidad inactiva. Alphaliner indicó que la capacidad utilizable en el comercio Asia-Norteamérica era de 523.000 TEU a principios de septiembre. Esto equivale a un nuevo récord y es un 12% más alto que en el mismo punto del año anterior. La mayor parte de la demanda proviene de las líneas transpacíficas.
Otros factores incluyen un tiempo de navegación más corto desde Asia. Sin embargo, los intercambios norte-sur y transatlánticos aún no se han recuperado completamente. Sin embargo, se espera que lo hagan a su debido tiempo. De hecho, algunos anticipan que las líneas del Este de EE. UU. Crecerán más rápido que las operaciones de la Costa Oeste eventualmente.
Este es un sentimiento muy diferente al de principios de 2020, cuando los cortes desenfrenados afectaron a los ferrocarriles y las empresas de camiones. Ahora que la demanda se está recuperando, es probable que los transportistas paguen más por los traslados terrestres. A pesar de cierta contracción, el cuarto trimestre todavía parece muy prometedor para las empresas de logística de terceros, los transportistas e incluso los transportistas.
Capacidad reducida
Según muchos transportistas, la capacidad sigue siendo escasa. Independientemente de la flexibilización de las medidas de bloqueo, la gran mayoría de los consumidores están gastando en productos relacionados con el entretenimiento y trabajando desde casa. También habrá una demanda adicional de artículos de limpieza, equipo de protección personal y artículos para el regreso a clases.
El desafío podría ser encontrar el espacio para enviar todos estos artículos en un período relativamente corto. Muchos operadores no pueden satisfacer cómodamente toda la demanda, al menos a corto plazo. La pandemia tuvo un efecto devastador en la ropa y los grandes almacenes. Sin embargo, ellos también están experimentando cierta recuperación que probablemente aumente la demanda.
Lo que agrava aún más las cosas es la realidad de que muchos minoristas no estaban seguros de la demanda, por lo que dejaron sus pedidos para el último minuto. El resultado son retrasos significativos en la entrega de estos pedidos dada la demanda de capacidad de envío desde Asia a los EE. UU. Es por eso que Gemini aconseja a los remitentes que proporcionen un tiempo de retraso adicional de tres semanas de lo que suelen hacer al realizar pedidos.
El mercado tendrá que lidiar con la escasez de chasis y la baja disponibilidad de camiones. La industria aún no se ha puesto al día con la reversión del rápido declive en la industria del transporte marítimo que ocurrió a principios de año. A pesar del buen desempeño en octubre, los últimos dos meses de 2020 podrían no ser demasiado seguros dados los indicadores de una segunda ola de COVID-19.
Algunos anticipan más bloqueos en los EE. UU. No obstante, es probable que las compras en línea mantengan la demanda activa a pesar de la disminución de las compras en las tiendas. Por ejemplo, sabemos que las ventas en línea aumentaron un 44% en comparación con 2019. El segundo trimestre de 2020 registró un aumento de aproximadamente un 33% en las ventas en línea en comparación con el primer trimestre. También se prevé que el inventario del almacén aumentará para responder a tales aumentos en el comercio electrónico.
Terminando
Si bien la pandemia de COVID-19 afectó gravemente a la industria del transporte marítimo, ahora está experimentando una recuperación en forma de V. La demanda es más alta de lo esperado. Muchas navieras se habían resignado a un declive permanente, ahora se les pide que proporcionen capacidad de envío. La demanda de ventas en línea y las próximas vacaciones provocarán una capacidad máxima y tasas al contado altas. Los expertos están aconsejando a los que ordenen hacerlo con anticipación y preveen algunos retrasos, especialmente si los productos vienen de Asia.
