Este será un año de recuperación para la industria del transporte internacional. Sin embargo, aún hay muchos retos por superar. En particular, los expertos de la industria estudiarán varias tendencias para decidir si alguna de ellas ofrece un pequeño vistazo al futuro del sector. La incertidumbre y la prudencia marcaron el 2017, por lo que la industria está ansiosa por un año de estabilidad. A continuación, mostramos las tendencias venideras:
Fusiones y Alianzas
Durante todo el 2018, las fusiones y alianzas fueron la jugada favorita para afrontar las adversidades, bajo la filosofía de que mientras más grande mejor. Por supuesto, las economías a escala también ayudaron a aquellas que estaban luchando por competir a escala global. A través de la consolidación de las compañías, se espera que la industria sea capaz de atraer más miembros. En adición a ello, la consolidación trae los siguientes beneficios:
- Aumento de la participación en el mercado
- Mayor eficiencia
- Operatividad de las economías de escala
- Mejor competitividad, particularmente en el ámbito global
La fusión será una de las mejores formas de superar el problema de exceso de oferta dentro de la industria. De acuerdo con María Maslovsky de Moody’s:
“La tendencia de las fusiones en las compañías de transporte internacional continuarán en el 2018, mientras las grandes compañías buscan oportunidades para aumentar su participación de mercado y las compañías pequeñas buscan aumentar su eficiencia para mantener su rentabilidad.”
La mayoría de estas fusiones se llevarán a cabo a través de compras de lotes y acuerdos de cooperación. Es una ruta rápida para alcanzar la eficiencia sin incurrir en deudas adicionales y riesgos transaccionales. Las compañías que serán capaces de sobrellevar la situación sin estos arreglos incluirán especialistas regionales como Wan Hai Lines. El éxito de las fusiones como los casos de Hapag-Lloyd AG, CSAV y CMA CGM S.A y NOL dependerá de su ejecución operacional.
Grandes Cambios de la Comunidad
Los planes de Desarrollo y estrategias de las alianzas ocurridas en 2017 acusaran ciertos cambios en la comunidad. Las líneas navieras deberán tener ideas creativas para manejar las capacidades adicionales sin cometer pérdidas significativas. Tras las fusiones del año pasado, ha habido una inundación de tonelaje.
Dentro de los sectores más afectados se encuentra la Ocean Alliance, la cual espera un crecimiento del 60% en su flota. En este año se prevé la entrega de más de 100 mega buques, aumentando en 100% la operatividad de los buques. Casi 78 de estos 100 buques nuevos tendrán un exceso de 10.000 TEU, traduciéndose esto en 1.2 TEU que se desembarcarán en el mercado y subiendo la capacidad neta 7.1%. Las siguientes alianzas tienen planes estables de desarrollo:
- THE Alliance, 2M (Maersk, Mediterranean Shipping Co. y HMM)
- Ocean Alliance (Cosco Shipping, CMA CGM, OOCL y Evergreen)
- 2M y THE Alliance
Algunas de las iniciativas que se tienen en mente incluyen itinerarios de entrega por fases, provisión de servicio mejorado, y control de costos mediante el despliegue de mega buques. La Ocean Alliance se encuentra en peligro gracias a su estructura recién modificada y aumento de flota, esto sin contar con la adquisición de Cosco Shipping-OOCL.
La THE Alliance puede afrontar retos ofreciendo nuevos servicios a partir de Abril del 2018, fecha en la que la Ocean Network Express (ONE) iniciará operaciones. La combinación de Hapag-Lloyd, ONE y Yang Ming será capaz de realizar 33 servicios a través de 81 puertos.
El Control Consolidado de los Transportistas Principales
Como parte del elemento de manejo de las capacidades dentro de las tendencias, se espera que los transportistas principales consoliden su control sobre el mercado; por lo tanto, presionen los proveedores especialistas regionales. Otra tendencia clave esperada es la estructura organizacional de pirámide invertida.
De acuerdo con George Knowler de Jac.com, para finales de abril 2018, se espera que “La OOCL será parte de Cosco Shipping, y las tres líneas japonesas comenzaran a operar sus divisiones de contenedores juntos bajo Ocean Network Express, trayendo como consecuencia que los siete transportistas principales tendrán una participación en el mercado de 80%.” Esta tendencia inició en octubre del 2017 cuando, de los 379 buques operativos, solo 31 tenían más del 0.1% de participación en el mercado. De acuerdo con Drewry “La industria se está movilizando a un escenario donde un pequeño grupo de transportistas llevan el liderazgo, pero aún se mantiene una competencia sana en la mayoría de los acuerdos por ahora…”
Los 15 principales transportistas tendrán más del 80% de la participación del mercado. A principios de este año, este grupo tuvo una capacidad operacional de 18.32 millones de TEU. El grupo Maersk, por ejemplo, ha sido capaz de aumentar su capacidad un 26.8% y actualmente mantiene 1.8 millones de TEU. Esta exclusión de los transportistas más pequeños fue resumida por SeaIntel como:
“Los transportistas más grandes están expandiendo sus flotas rápidamente – y con una flota más grande viene la habilidad de diseñar una red aún más granular. Una red más granular será una amenaza mucho más competitiva para transportistas especializados desde una perspectiva de diseño de producto.”
Inteligencia Artificial (IA) y Trabajadores Digitalizados
El uso de la Inteligencia Artificial y los trabajadores digitalizados aumentará para atraer la rentabilidad y eficiencia a la industria. Esto podría significar que los transportistas tendrán una opción fácil para tener puertos alternativos dependiendo de la información en tierra firme, esto aumentará la precisión de los ETAs y las cancelaciones y bookings roleados serán más predecibles.
Transparencia en la Cadena de Suministros
Los participantes de la industria del transporte internacional se encontrarán con mayor escrutinio sobre su ética de trabajo, particularmente en el área de protección ambiental en 2018, así como en la cadena de suministros y si se ciñen a las expectativas de sus clientes. Los clientes se manifestarán rápidamente si algún participante de la industria no es capaz de atenerse a sus sistemas de valor. Muchos tendrán la vista sobre China, siendo esta la potencia del futuro, pero, tampoco ha tenido todo el tiempo el mejor record en estos asuntos.
Factores de Precios
Se espera que las tarifas de fletes aumenten, pero otros son menos optimistas, mencionando que existe una alta probabilidad de sobrecapacidad. De acuerdo con April Zobel de Lansing Trade Group, la capacidad controlada puede aumentar las tarifas, basándose en la suposición de que las compañías de transporte internacional serán capaces de controlar cualquier problema de sobrecapacidad que surja.
Relaciones Internacionales
Se prevé que las relaciones internacionales entre EE. UU y China dominen las tendencias en la industria del transporte internacional, así como existe el potencial de que entren en rigor políticas proteccionistas de represalias para reducir el número de bienes transportados entre las dos naciones.
El Próximo Paso para los Transportistas
La clave para el éxito en el 2018 es estar al tanto de las tendencias para poder planificar con anticipación. Muchos de los contratiempos que ocurrieron por la falta de planificación, esto es algo por que todos los participantes de la industria deben estar atentos.
