No hay duda que la industria del transporte marítimo se encuentra revolucionada por el surgimiento de las nuevas alianzas y fusiones. CMA CGM, OOCL, Evergreen y COSCO han adaptado la fusión como la forma más eficiente para recuperarse de las turbulencias sufridas en el 2016. La fusión más reciente es la de COSCO-OOCL, un concepto de negocio que no solo es revolucionario, sino que también tiene potencial significativo para mejorar las perspectivas de todos los socios implicados. La fusión Este-Oeste reside firmemente en la categoría de mega fusiones que parecen dominar la industria completa.
El 2016 fue un año dificil para los transportistas. Estas nuevas alianzas ofrecen nueva esperanza pero al mismo tiempo ejercen una mayor presión histórica a los transportistas individuales. Estos operan en un ambiente donde no es aceptada la independencia ni las acciones unilaterales. Las grandes fusiones se apoderan de grandes porciones del mercado pareciendo imposible que quede espacio para otros actores. Este artículo explora la dinámica de la unión COSCO-OOCL y la forma en la que esta afectará la industria.
Noticias: Un Reto para las Otras Alianzas y Fusiones
Se cree que la fusión de COSCO-OOCL fue diseñada con el propósito único de retar la hegemonía de Maersk y MSC 2M, quienes habían firmado un acuerdo de compartimiento de buques para posicionarse como los transportistas incondicionales de la industria. Los planes de esta gran unión han sido discutidos por expertos del sector desde mayo 2017. Uno de los principales componentes del acuerdo fue la alteración del panorama de la industria para que los cuatro grandes no se llevaran todas las ganancias de la industria. Irónicamente, esto también apretó los buques más pequeños para que estos no tuvieran perspectivas realistas de dominar la industria al menos que se aliaran con los grandes participantes.
OOCL ya es parte del grupo G6 mientras que el consorcio CKYHE incorporó a Evergreen y COSCO. El grupo O3 incluye a CMA CGM y CSCL. Estas grandes fusiones se apoderan de una cantidad significativa de capacidad dentro de la industria. Sabemos por ejemplo que la alianza 2M es capaz de engullir 2.1 millones TEUs de capacidad. Expandió sus ramas a través de las tres rutas principales del Este al Oeste. No se queda atrás el grupo CKYHE que oscila entre 2 millones de TEUs. El gigante que les sigue es el G6 con 1.8 millones de TEUs. Finalmente, O3 se apodera de 1.5 millones de TEUs.
COSCO es la cuarta compañía de contenedores más grandes del mundo mientras que la OOCL es la séptima firma más grande. De su fusión saldrá el segundo transportista más grande de EE. UU. El acuerdo cuesta alrededor de 26 Billones de Dólares Americanos financiados por el Banco de Desarrollo de China. COSCO publicó ganancias de 39 M USD el primer trimestre del 2017. Esta cifra estaba muy alejada de los 1.4 Billones USD reportados en pérdidas en el 2016. Se espera aún mejores beneficios de la fusión.
Impacto en los Transportistas: Nuevos planes y Nuevas Intenciones
Estas noticias significan que la mayoría de las compañías de transporte más grandes se encuentran ahora bajo algunas alianzas (tres para ser precisos). Esto podría limitar las opciones disponibles para aquellos que deseen transportar su mercancía. Los monopolios u oligopolios resultantes podrían afectar negativamente el nivel de competencia en la industria. Esto se traduce en aumento de costos. La buena noticia que los transportistas pequeños aún pueden defenderse haciendo fusiones u ofreciendo servicios únicos atractivos y convenientes para sus cadenas de suministros.
Recientemente, se escuchó que CMA CGM quería sacar a APL de la Alianza G6. Esto podría ocurrir al completarse la adquisición de NOL. Los expertos de la industria predijeron este movimiento para el segundo semestre del 2017. Gracias a los problemas financieros prevalecientes de dos de los grandes transportistas (Hanjin y Hyundai), estas tácticas no eran completamente inesperadas. Estas dos fueron absorbidas por la alianza CKYHE. Pareciera que los actores más fuertes de la industria buscan llevar a casa su ventaja competitiva, incluso en medio del nuevo régimen de fusiones y alianzas. Por supuesto, también está la ventaja añadida de no permitir que los socios de 2M se mantengan completamente apoderados de la industria.
Buenas Noticias para los Transportistas: Cómo defenderse
Dentro de las opciones disponibles para los transportistas más pequeños se ubican limitaciones que los obligan a buscar ventajas competitivas en otras fuentes. Este es un mercado de vendedores y por lo tanto es importante ofrecer iniciativas que puedan volver a atraer aquellos que se hayan ido. Una de las opciones disponible es el uso de agentes de carga al establecer sólidas relaciones con ellos. A su vez, ellos podrían trabajar con los sitios de aterrizaje, puertos e incluso otros transportistas con el fin de compartir y mitigar el aumento de los costos de envío. Con menos tiempo dedicado a las viejas rutinas, es posible emplear el tiempo libre para desarrollar otras áreas de negocio deficientes. Por ejemplo, es posible hacer frente a los embotellamientos a mitad de tránsito.
Hay muchas esperanzas puestas en la alianza CCEO de CMA CGM, COSCO, Evergreen y OOCL. Principalmente, podría beneficiarse de una capacidad igual o incluso mayor que la de 2M. Esto podría traer consigo nuevos retos para sociedades como UASC (O3); NYK; Hapag-Lloyd y MOL (G6). Otra alianza que podría ser potencialmente afectada es la de K-Line y Yang Ming bajo el paraguas de CKYHE. Estas alianzas posiblemente lucharan para encontrar los socios apropiados y capaces bajo esta nueva era de fusiones. Parece que la única forma de competir en estos tiempos es asegurar tener una alianza que ofrezca respaldo al cien por ciento.
Existen algunas incertidumbres del proceso así como de los elementos de las fusiones. Siendo esto lo que mantiene alerta a los observadores de la industria. De acuerdo con Alphaliner:
“Múltiples escenarios de asociaciones están siendo contemplados y, gracias a las prevalecientes incertidumbres, los transportistas están manteniendo todas sus puertas abiertas en este punto”…
Quizás una de las áreas que será más afectada es la de protocolos de conexión de red. La capacidad aumentará, pero la demanda de los consumidores lo hará también. Sin la debida planificación estratégica, es muy probable que haya un atraso en los contratos que esperan ser completados. En los últimos meses algunas de las alianzas han sufrido fricciones internas, precisamente debido a las presiones imprevistas que surgen de la nada. En efecto, hasta los reportes financieros no son tan optimistas como lo anticipaban. Algunos de los accionistas ya están pidiendo cambios drásticos que lleven a la mejora del panorama de varias alianzas que se están apoderando de los titulares de la industria.
Reajustes Clave
Todos deberán hacer ajuste de alguna clase para poder enfrentar las dificultades que surgen de las incertidumbres actuales. La fusión COSCO-OOCL representa un atisbo del futuro. Se trata de una alianza que se construye a partir de la conveniencia, pero eventualmente crea ventajas competitivas que antes eran impensables. La era
de líneas navieras pequeñas está llegando a su fin. Posiblemente seremos testigos de los grandes cambios que llegan al entrar y mantener una posición en la industria del transporte marítimo.
Los ajustes provisionales que siguen la fusión de COSCO-OOCL no son más que eso. No evitaran que la industria siga adelante o alcance economías de escala. En vez de ello, representarán un cambio progresivo que busca
romper los viejos sistemas que estaban plagados de duplicación y pensamiento provinciano. Ningún transportista respetado pensará solo en territorios nacionales. Es muy probable que todos estén enfocados en un panorama más amplio donde se incluyan el comercio internacional nuevas rutas.
China y Rusia ya están hablando de una vía de hielo que será dominada y poblada por grandes buques multinacionales. Esto está sucediendo a pesar de los reportes ocasionales de sobrecapacidad o los cambios en las políticas de comercio de EE. UU que seguramente afectarán todo el mercado. La fusión de COSCO-OOCL proporciona una plantilla y una advertencia. Esto indica que la calidad del socio corporativo y la calidad de la relación entre las partes es un punto crítico para ganar ventaja competitiva. El miedo de la saga de Hanjin ha obligado a los transportistas a revisar las estrategias de negocios e inevitablemente crear nuevas mucho mejor que las anteriores.
Existen dos aspectos críticos que serán claves para sobrevivir en este mercado rotador. Primero que todo; los transportistas podrían seleccionar el tiempo ideal para cerrar nuevos negocios. Deberán programarse para asegurar cubrir las expectativas de sus clientes a pesar de que la industria aún se encuentra en transición. Las relaciones entre los agentes de carga, transportistas y los puertos serán claves. Esto es el pilar fundamental de la industria y trabajar en conjunto ayudará a hacer el trabajo más efectivo. Es imperativo que todos los involucrados en la industria (sin importar el tamaño de su empresa); presten atención a las tendencias para tomar decisiones acertadas en el momento correcto.
