Una tendencia significativa en este mercado remodelado es la intensificación de las actividades de nearshoring a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Este cambio ha estimulado una importante demanda de espacio de almacenamiento, instalaciones de fabricación y, sobre todo, capacidad de transporte capaz de dar servicio a estos florecientes centros. Las implicaciones para el sector logístico son profundas y requieren una comprensión matizada y enfoques innovadores para navegar con éxito por este terreno en evolución.
El fenómeno de la deslocalización cercana
El fenómeno del nearshoring es un cambio estratégico que ha cobrado impulso, especialmente acentuado por las empresas multinacionales que trasladan sus operaciones más cerca de sus mercados primarios, concretamente a las regiones fronterizas mexicanas. Este movimiento está impulsado principalmente para mejorar la resistencia de la cadena de suministro, reducir los costes de transporte y lograr un modelo operativo más ágil.
El mercado industrial mexicano, con un tamaño de 908,5 millones de pies cuadrados en varios tipos de productos, incluida la fabricación, está experimentando un crecimiento significativo impulsado por estas actividades de deslocalización. Sólo en los tres primeros trimestres de 2022 se registró un nivel histórico de construcción de espacio industrial en México, alcanzando los 43 millones de pies cuadrados. Esto representó un incremento del 60%, en comparación con el mismo periodo de 2021. La mayor parte de esta construcción, concretamente el 65%, se concentra en ciudades estratégicamente situadas a lo largo de la frontera con Estados Unidos, como Ciudad de México, Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana, lo que demuestra el impacto directo del nearshoring en estas regiones. Este aumento de la demanda y de la construcción está conduciendo a un escenario en el que, a pesar de las oportunidades de expansión del mercado, podrían surgir en el futuro retos como la escasez de suelo.
Además, el importante papel de México en el panorama industrial mundial y su atractivo para la inversión extranjera directa son evidentes. El país ocupa el 10º puesto mundial en recepción de inversión extranjera directa, con más de 31.600 millones de dólares recibidos sólo en 2022. Esta inversión se canaliza principalmente hacia el sector manufacturero. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el nearshoring podría añadir 78.000 millones de dólares anuales en exportaciones adicionales de bienes y servicios de América Latina y el Caribe, con México alcanzando potencialmente hasta el 55% de esta estimación total de bienes exportados. Esto subraya la posición central de México en la tendencia del nearshoring y su potencial para remodelar la dinámica comercial de América del Norte.
Este fenómeno del nearshoring ofrece numerosas ventajas en términos de mayor proximidad geográfica y agilidad de la cadena de suministro. También pone de manifiesto los complejos retos de la logística y el transporte. Esto afecta especialmente a la limitada visibilidad y capacidad de seguimiento de los proveedores de transporte mexicanos en comparación con sus homólogos estadounidenses. La dependencia de métodos de comunicación de baja tecnología como WhatsApp para las actualizaciones de seguimiento y la comunicación de la carga pone de relieve los obstáculos logísticos que deben superarse para aprovechar plenamente los beneficios de la deslocalización cercana.
Retos y soluciones en materia de transporte
Los retos del transporte entre EE.UU. y México, especialmente en lo que respecta a la visibilidad de los transportistas y las diferencias normativas, son significativos pero manejables. La normativa mexicana de transporte por carretera, por el momento, no obliga al uso de dispositivos electrónicos de registro (ELD), a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos. Esta discrepancia crea un desafío de visibilidad, ya que los transportistas mexicanos a menudo confían en los registros de papel o en los libros de registro digitales para cumplir con las regulaciones de horas de servicio. Este esfuerzo dificulta el seguimiento de su progreso.
Empresas como Shiplilly afrontan estos retos ofreciendo soluciones que mejoran la visibilidad y agilizan la comunicación. Shiplilly integra la tecnología con una red especializada de transportistas. Emplea el seguimiento por GPS y equipos de supervisión a tiempo completo para proporcionar visibilidad de extremo a extremo a los envíos transfronterizos. Su enfoque subraya la importancia de la innovación tecnológica unida a una profunda experiencia en operaciones transfronterizas para superar los retos logísticos presentes en el comercio entre Estados Unidos y México.
Además, las aplicaciones de mensajería en redes sociales como WhatsApp desempeñan un papel fundamental en la comunicación con conductores y transportistas en los mercados latinoamericanos. Shiplilly aprovecha la tecnología para centralizar y medir estas comunicaciones de manera eficaz. Muestra la adaptabilidad necesaria para gestionar los desafíos únicos de la logística de transporte mexicana.
Aprovechar las redes sociales para la logística
Curiosamente, el panorama de la comunicación logística en América Latina, incluido México, depende en gran medida de aplicaciones de mensajería en redes sociales como WhatsApp. Este método poco convencional sirve como un canal vital para las actualizaciones y las comunicaciones de carga, lo que subraya la importancia de la flexibilidad y la adaptación en las prácticas logísticas. Mediante la integración de la tecnología con los principales actores del ecosistema, las empresas pueden centralizar y gestionar eficazmente estas comunicaciones, mejorando la eficiencia operativa.
Creación de redes fiables
Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de desarrollar una red especializada de transportistas fiables. Establecer la confianza y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y la normativa de la Asociación Aduanas-Comercio contra el Terrorismo (CTPAT) es primordial. A diferencia de EE.UU., donde un gran tablero de carga de transportistas facilita el aprovisionamiento, el mercado mexicano exige un enfoque más matizado, basado en las relaciones y en un profundo conocimiento de los requisitos de cumplimiento.
Afrontar los retos operativos y de visibilidad
Los retos operativos y de visibilidad inherentes a la logística transfronteriza exigen un enfoque a medida que los proveedores tradicionales no pueden abordar adecuadamente. La complejidad de las operaciones transfronterizas -que incluyen documentación, reserva de citas en varios idiomas y consideraciones sobre rutas- exige una estrategia sofisticada e informada. El éxito de Shiplilly a la hora de reducir los tiempos de cruce de fronteras y los plazos de entrega de documentos ilustra el potencial de combinar la tecnología interna con la experiencia específica del sector.
Implicaciones para la industria logística
A medida que se intensifican los esfuerzos de deslocalización, las implicaciones para la industria logística son significativas, con un impacto notable en el volumen de camiones que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México. El informe TransBorder Data Mid-Year Report 2023 de la Oficina de Estadísticas de Transporte subraya el papel fundamental de las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México en la resistencia económica de América del Norte, destacando que el comercio de Estados Unidos con estos vecinos constituyó el 24% del comercio internacional total de Estados Unidos en 2022. Ese mismo año, los flujos de mercancías entre Estados Unidos y México se valoraron en 1,57 billones de dólares, con un peso total de 654 millones de toneladas, lo que subraya el importante movimiento de mercancías a través de estas fronteras.
Un informe de FreightWaves subraya aún más el papel dominante del transporte por camión en el transporte transfronterizo de mercancías, señalando que los camiones transportaron el 71% de toda la carga entre EE.UU. y México movida en septiembre de un año reportado. La gran dependencia del transporte por camión para los movimientos transfronterizos de mercancías, especialmente con México, apunta a la creciente demanda de soluciones eficientes e impulsadas por la tecnología para abordar las complejidades de la logística transfronteriza. En particular, los principales productos transfronterizos transportados por camión fueron ordenadores y piezas, maquinaria eléctrica y vehículos de motor y piezas, lo que refleja la naturaleza diversa y de alto valor de las mercancías transportadas.
Teniendo en cuenta estas estadísticas y el crecimiento previsto de los cruces diarios, que podrían pasar de casi 35.000, el sector logístico se enfrenta a un momento crucial. El cambio hacia soluciones más transparentes e impulsadas por la tecnología no es una mera tendencia, sino una evolución necesaria para gestionar eficazmente el creciente volumen y complejidad de la carga transfronteriza. La actual ola de deslocalización, impulsada por las empresas multinacionales que trasladan sus operaciones a las regiones fronterizas mexicanas, subraya la urgente necesidad de que el sector logístico se adapte a esta dinámica cambiante.
Conclusión
El panorama logístico, especialmente a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, está experimentando una transformación significativa, impulsada por las tendencias de deslocalización y agravada por los retos de la pandemia. La respuesta del sector -marcada por la innovación tecnológica, las asociaciones estratégicas y la atención prestada a la visibilidad y la comunicación- allana el camino hacia una cadena de suministro más resistente y eficiente. De cara al futuro, las lecciones aprendidas y las estrategias empleadas para superar estos retos conformarán sin duda la próxima evolución de la logística global y la gestión de la cadena de suministro.
