La semana pasada, el Journal of Commerce (JOC) publicó su evaluación anual de las 40 principales transportistas de contenedores que utilizan líneas comerciales estadounidenses. El informe más reciente señala cuáles fueron las principales transportistas de enero a diciembre de 2014 y organiza distintas clasificaciones en materia de importaciones y exportaciones.
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No es de sorprender que el listado no se diferencie mucho del informe del año 2013. Los cinco primeros en la lista del 2013 fueron Maersk Line, Mediterranean Shipping, Evergreen Line, APL y Hanjin en ese orden. A finales del 2014, Mediterranean y Maersk habían intercambiado puestos, el uno por el dos. Evergreen se mantuvo en el tercer lugar y el grupo Hapag-Lloyd/CSAV y CMA CGM ascendieron al cuarto y quinto lugar, respectivamente.
Un vistazo al crecimiento
Era solo cuestión de tiempo antes de que Mediterranean Shipping ocupara el primer lugar en contenedores. La empresa ha publicado un impresionante crecimiento durante los últimos cuatro años, aumentando sus despachos en casi 35 % desde el año 2010. En cambio, Maersk se ha centrado más en mantener su ya cuantiosa flota, con tasas de crecimiento por debajo del 8 % durante los últimos cuatro años. Justo al mirar el cambio del 2013 con el 2014, Maersk apenas aumentó su volumen en 3 %, mientras que Mediterranean Shipping logró ampliar un 13 %. Si estas tendencias continúan, tenderemos a observar un aumento en el liderazgo de Mediterranean sobre Maersk en los próximos años.
Aunque Hapag-Lloyd y CMA CGM desplazaron a APL y Nanjin de las 5 principales empresas, estas últimas dos no fueron muy lejos. Ahora ocupan los puestos número 6 y 7, aunque por un buen motivo; Hanjin tuvo una merma en su tamaño durante el año pasado, reduciendo su volumen en 3 %. Por su parte, el volumen de APL cayó en una cifra similar, pero su caída quizás plantea una mayor preocupación; la línea de contenedores ha caído en la clasificación durante los últimos cuatro años y pierde continuamente su cuota de volumen de importaciones hacia los Estados Unidos. Aunque el tamaño de la baja ha variado de año en año, actualmente no vemos ningún indicador de que APL no atraviese por otra caída de más de 3 % para cuando se publique el próximo informe del 2015 en enero próximo.
Obviamente, Hapag-Lloyd y CMA CGM están disfrutando de unas noticias muy superiores. Ambas empresas ya han tenido una tasa constante de crecimiento durante los últimos cuatro años y, de hecho, CMA CGM ha observado un mayor crecimiento desde el año 2010 (38,2 %) que Mediterranean Shipping, ubicado en primer lugar.
Una mirada a los punteros
En conjunto, los cinco primeros lugares representan más del 40 % de la cuota total del mercado. Sin embargo, la diferencia entre cada una de sus cuotas solo oscila entre 6,3 a 10,5 %, lo que significa que podrían cambiar fácilmente de lugar de un año al otro. Quizás, como señalamos, la única excepción es Mediterranean Shipping, empresa que tiende a mantenerse con fuerza en el primer lugar si conserva un registro de seguimiento con un crecimiento estable. Además, Maersk puede ser vulnerable si la empresa no busca la forma de atraer un mayor volumen. Aunque actualmente impulsa una participación de mercado de 2 % más que Evergreen en el tercer lugar, es posible que en un año o dos Maersk se rinda en su clasificación actual y caiga por debajo del tercer lugar.
Una mirada a los de abajo
La industria generalmente presta menos atención a los que están por debajo de los cinco primeros lugares, pero el informe de JOC se centra en los principales 40 lugares por un motivo. Hay mucho que analizar con respecto a los puestos inferiores del listado. Quizás lo más interesante es que los datos indican que China Shipping sigue en la lucha; la empresa con sede en el Oriente ha conservado su puesto número 15 desde el año 2013, pero solo apenas. A pesar de un leve resurgimiento en el año 2011, está claro que la trayectoria global de China Shipping está orientada a la baja.
Por debajo del puesto número 15, la cuota total del mercado disminuye de forma significativa, por lo que China Shipping no tiene que comenzar a comerse las uñas por ahora. Reclamando un volumen por encima del 3 % del total de las importaciones estadounidenses, la línea de contenedores todavía tiene mucho porqué alardear, por lo menos en comparación con los puestos 16 al 40, los cuales controlan menos del 2 % del comercio entrante, y algunos de los cuales son tan pequeños que sus cuotas se “redondean” en 0 %.
Mirando hacia delante
Por último, si la industria va a tener a las líneas más pequeñas invadiendo la clasificación de los 5 primeros lugares en el 2015 o más allá, es seguro predecir que Cosco, OOCL, “K” Line o NYK Line habrán de ser los culpables. Los cuatros han tenido cifras atractivas de volúmenes desde el año 2010 y reclaman una cuota suficiente de mercado que los coloquen al alcance de ese ansiado quinto lugar.
Recuerden que todo esto son conjeturas, no podemos decir nada en definitiva más allá de los datos que tenemos delante de nosotros. Los cambios de tipo político, social, regulatorios y hasta climatológicos pudieran afectar el rendimiento que alcanzan las líneas de contenedores durante los próximos años. Como muchos de nosotros aprendemos cada año cuando llega la Locura de Marzo por el basket universitario, nunca está demás prepararnos para una decepción. Pero, mientras tanto, debemos recordar mirar esos primeros lugares y enfocarnos en el crecimiento.
