Implicaciones para el sector y las empresas
Las tarifas de los contenedores han empezado a normalizarse, pero la falta de camioneros y almacenes crea dificultades al sector. Darin Miller (Director de Sedgwick National Marine) prevé que estas circunstancias podrían prolongar la crisis de costes más de lo previsto. Sedgwick es un proveedor mundial de soluciones empresariales integradas y emplea hasta 30.000 personas en este campo. Miller es un notable experto en el sector marino del que se han hecho eco otros expertos.
Surge una escasez de almacenes
Hace apenas 12 meses, el sector logístico se quejaba de una crisis de escasez de contenedores. Sin embargo, eso acabó convirtiéndose en una escasez de almacenes. Cuando las mercancías llegan a los puertos, no tienen adónde ir. La alternativa es dejar la mercancía en sus contenedores, lo que atasca la terminal y crea aún más retos logísticos.
Históricamente, los transportistas disponían de ciertos días libres antes de recoger un contenedor. Éste se trasladaba entonces a un almacén de terceros y se descargaba. A continuación, el contenedor volvía para ser depositado en el puerto. La situación ha cambiado. En la actualidad, los contenedores que no se trasladan a tiempo son penalizados, además de los gastos de sobrestadía normales. La sobrestadía consiste en un cargo pagadero al propietario de un buque fletado si no se carga o descarga el buque en el plazo previsto.
El comercio electrónico afecta al espacio de los almacenes
En particular, la producción está repuntando. De hecho, los vendedores y fabricantes están enviando de nuevo tras la pausa de Covid-19. Sin embargo, la demanda global de mercancías no es tan alta como se preveía. Algunos expertos sostienen que es consecuencia de la relajación de las restricciones impuestas durante la pandemia. Los consumidores dejaron de gastar en productos y desplazaron su renta disponible hacia experiencias, turismo y servicios. Además, los productos que se siguen encargando se adquieren principalmente a través del comercio electrónico.
Las entregas a domicilio son complicadas desde el punto de vista logístico. Por ejemplo, pasan factura a la capacidad de los conductores. Esto ha provocado una escasez de conductores de camiones. Muchos expertos sostienen que la escasez de conductores es la causa de muchos problemas logísticos. El sector del transporte de mercancías siempre se ha enfrentado a este problema. Sólo en Estados Unidos se calcula que harían falta unos 63.000 camioneros más para satisfacer la demanda actual. No satisfacer esta demanda podría provocar retenciones e inflación. Esto podría unirse al incumplimiento de los plazos de entrega, que deterioran la experiencia del cliente.
En busca de los trabajadores adecuados
Los altos ejecutivos de TL han informado de las dificultades para contratar conductores. Sin embargo, algunos afirman que se ha producido cierta reducción de la crisis. Durante muchas décadas ha habido escasez de camioneros. La American Trucking Associations ha informado de una escasez de hasta 80.000 vacantes. El problema se ha abordado mediante incrementos salariales, con la esperanza de que permitiera mejorar las estadísticas de contratación y retención. Sin embargo, a pesar de estas intervenciones, el mercado sigue siendo difícil.
Derek Leathers (CEO de Werner) sugiere que las empresas siguen teniendo grandes expectativas de conseguir buenos trabajadores. El inconveniente es que el mercado es tan competitivo que las empresas deben estar dispuestas a pagar una prima para atraer a los mejores trabajadores. Al mismo tiempo, es imperativo mantener un nivel muy alto de conductores, sobre todo por cuestiones de salud y seguridad. En 2022 se registró un aumento interanual de la remuneración de los conductores. Werner es el sexto mayor transportista de EE.UU., con una cartera de ingresos anuales por valor de 2.400 millones de dólares. Esto representa un aumento del 18,4% en comparación con 2021.
Empresas como Werner se enfrentan a incrementos en los costes de los conductores. Sin sueldos sólidos, es prácticamente imposible retener a los trabajadores de primera. Los trabajadores con estabilidad y continuidad son más propensos a permanecer en una empresa que aquellos que llevan una vida laboral incierta. Los costes de los conductores en Werner aumentaron un 15% durante el primer trimestre de 2022. El mismo incremento se registró en el segundo trimestre antes de disminuir ligeramente en un 9% y un 4% en el tercer y cuarto trimestre respectivamente. Leathers prevé que en 2023 los incrementos de costes se mantendrán en un dígito bajo, una modesta mejora desde el punto álgido de la escasez de conductores.
Las intervenciones para incentivar a los conductores empiezan a funcionar
Algunos ejecutivos se han sentido algo alentados por las respuestas del mercado a los incentivos a los conductores. Por ejemplo, Mark Rourke (Director General de Schneider) se muestra de acuerdo como máximo responsable de la 4ª empresa de transporte de mercancías por camión de Estados Unidos. Schneider cuenta con una plantilla de 12.000 conductores de empresa complementada por 2.000 propietarios-operadores.
Dependiendo de la ubicación, el salario de los camioneros ha subido entre un 15% y un 20%. No obstante, Rourke sugiere que la compra de un competidor es la estrategia más eficaz para ampliar las flotas. Esta estrategia ha sido adoptada por Werner, que adquirió ReedTMS Logistics y Baylor Trucking. Estas adquisiciones se debieron en parte al deseo de ampliar la capacidad. Además, también supusieron la adquisición de una nueva capa de conductores de élite. La adquisición de un competidor puede cubrir potencialmente muchas lagunas que las campañas de contratación convencionales no habrían cubierto.
Esfuerzos de todo el sector para retener a los mejores camioneros
Ha habido coherencia en el sentimiento sobre los resultados de los esfuerzos por contratar y retener a buenos camioneros en el sector logístico. Greg Orr (CEO de CFI) ha expresado opiniones que coinciden con las de Rourke en el sentido de que cree que las adquisiciones son una de las mejores vías para mejorar la flota de conductores profesionales de una empresa. Actualmente, no es fácil crecer orgánicamente.
Las empresas modernas se enfrentan a un modelo de negocio muy diferente al de hace una década. Rock Magnan (Presidente de Gatos y antiguo ejecutivo del sector del transporte por carretera) sugiere que penetrar en nichos de mercado es el camino a seguir. Esto es especialmente cierto en el caso de las perspectivas con buenos márgenes. Gatos es una empresa de logística RK con sede en California especializada en servicios logísticos a terceros.
Conclusión
En general, hay escasez de conductores, así como de espacio en los almacenes. Esto significa que las empresas de logística deben plantearse soluciones imaginativas y nuevas relaciones para hacer frente al problema. Esto llega en un momento de transición y retos para el sector. Un enfoque proactivo es esencial para que los clientes de logística sigan satisfaciendo las necesidades de sus clientes.
