Mientras el proteccionismo y el comercio internacional se convierten en el centro de la atención, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Latinoamérica se están volviendo más importantes rápidamente. Dentro de los indicadores principales se encuentra la disponibilidad de transportistas con el fin de cubrir el mayor porcentaje del sector, la creciente capacidad para trabajar con la demanda anticipada del sector, el impacto de los problemas que se sobreponen en el comercio internacional y la naturaleza de las operaciones de la industria ya se están reflejando en las realidades de un mercado que está en plena expansión.
Por ejemplo, en el 2017, las rutas de Norte a Sur entre EE. UU a Latinoamérica aumentaron 2.6%, estos cambios fueron generados principalmente por el aumento del comercio en el continente. En otras oportunidades, los participantes de la industria (transportistas, navieras y proveedores de servicios) eran quienes se preparaban para el crecimiento del mercado.
Las compañías de transporte internacional respondían a esta demanda aumentando su capacidad para recibir y aprovechar la mayor cantidad posible cuando esta llegara. La compra de Hamburg Sud de Maersk significó que esta gran naviera tiene ahora una posición establecida en Latinoamérica. Igualmente, SeaLand ha sido asociada con el mercado latinoamericano, aun cuando una de las navieras más grandes no está directamente involucrada con el comercio entre EE: UU y Latinoamérica, está igualmente está interesada en virtud de sus subsidiarios y adquisiciones. La expansión y diversificación parecen estar en boga dentro de la industria.
Compañías que se Expanden
Teniendo en cuenta que algunas compañías están suspendiendo o hasta cerrando, otros están luchando día a día. Un caso de estudio es Crowley, empresa que ha estado abierta a todos los cambios ocurridos en la industria y a las oportunidades que depara el 2018 y los años venideros. Por ejemplo, Crowley y King Ocean quieren estar en el foco de las nuevas oportunidades de negocio. Actualmente, están ofreciendo una capacidad cerca de 1.2 millones de TEU (un aumento del 6.2% comparado con el año pasado), se espera que esto aumente su participación en el mercado, así como su capacidad operativa.
Para ello, el nuevo acuerdo de Compartimiento de Buques (VSA) entre Crowley y King Ocean hará que la operación de las rutas de El Caribe y Costa Rica sean más fáciles. En adición a ello, Seaboard Marine añadió y mejoró servicios para reforzar su posición en las rutas de E.E UU – Latinoamérica. Actualmente, Crowley tiene operaciones semanales desde un gran número de puertos como lo son Manzanillo, Everglades, Jacksonville y Puerto Limón. La diversidad de las opciones les ofrece a los transportistas la oportunidad de tener un rango amplio de soluciones para sus necesidades logísticas, particularmente en las rutas que no son tan populares.
Regiones Afectadas por Los Cambios
Muchos de los puertos principales que trabajan con las rutas de EE. UU a Latinoamérica serán afectados, incluidos Panamá, Costa Rica, Santa Lucia y Barbados. El uso de los VSA es una táctica inteligente, ya que amplía la capacidad de aumentar el riesgo para la compañía, esto se refleja en los indicadores económicos en una ráfaga de importaciones y exportaciones entre los dos grupos.
Las medidas están soportadas por el repunte en el comercio, por ejemplo, el comercio entre EE. UU y Costa Rica aumentó 20.3% durante el 2017. Actualmente, ese comercio ocupa una capacidad de 115.496 TEU. La misma historia se repitió en Panamá, donde el comercio con Estados Unidos aumentó 10.9% y ahora, se necesita casi 10.863 TEU de capacidad. A algunos escépticos aún les preocupa que tanta capacidad pueda traer consigo una oferta exagerada si la demanda llegara a caer por cualquier razón.
Una de las anomalías más interesantes en esta compleja relación se trata de las exportaciones de Estados Unidos a Costa Rica, que han disminuido 12.4%. Esto puede ser la evidencia de las dificultades que la localidad ha estado enfrentando como consecuencia de la tormenta reciente. EL puerto de Everglades es un claro ejemplo del nivel de actividades que se espera para los próximos años, particularmente con los destinos como Panamá.
Algunos de los productos principales incluyen petróleo y aceite desde EE. UU y caucho desde Costa Rica. Otros ítems en esta ruta incluyen cartón y productos farmacéuticos. Por otro lado, las nueces y frutas han son la nueva tendencia en los países latinoamericanos, creándose un nicho en este mercado. El puerto de Everglades, por ejemplo, procesó 4420 TEU de frutas y nueces en 2017.
Importaciones desde Latinoamérica
A pesar de que Estados Unidos se encuentra actualmente revisando sus balances comerciales con todos los países, incluyendo Latinoamérica, las importaciones desde este origen se encuentran fluyendo. El puerto de Everglades procesó hasta 1880 TEUs de preparaciones alimenticias en el 2017. El puerto de Jacksonville se encuentra experimentando un aumento de 2.4% en su tráfico y actualmente maneja casi 386.174 TEUs. El aumento en Everglades registró un aumento de 3%, manejando casi 380.000 TEUs.
El factor principal de cambio radica en los números de las importaciones, donde el Puerto de Jacksonville registró un incremento del 8.2%. El comercio intra-regional está creciendo también, por ejemplo, el comercio entre El Caribe y Latinoamérica alcanzó los 816.075USD Millones FOB. La incertidumbre reside en el tiempo en el que este boom comercial pueda durar y si será suficiente para cubrir el exceso de capacidad.
Exportaciones desde EE. UU
Normalmente, EE. UU exporta crudo y productos energéticos a Latinoamérica. Sin embargo, el mercado de los bienes de consumo. Por ejemplo, en el 2017 EE. UU registró sus exportaciones de bienes con un valor de 137.053 USD Millones e importó bienes por 106.853 USD Millones. Esto creó un superávit de al menos 30.000 millones, trayendo como consecuencia que Latinoamérica, como socio comercial, caiga bajo el escrutinio de la administración de Trump que se encuentra revisando cada uno de los países que ha producido déficit para EE. UU. Se espera que el comercio crezca sin restricciones en los próximos años.
Expectativas para los Próximos Años
A pesar de que, en términos generales, se espera que se impongan barreras comerciales contra EE. UU, la posición de Latinoamérica frente a esto indica que este comercio sólo crecerá en los próximos años. Se espera que la capacidad se expanda para manejar los embarques. Sin embargo, los participantes de la industria deben tener mucho cuidado para no caer en el problema de la sobrecapacidad, que ha sido la encrucijada de la industria en los últimos años. Es tiempo de crear estrategias inteligentes y hacer uso de la tecnología para dar una respuesta apropia para las necesidades de los clientes, independientemente de la parte de la industria que estos ocupen o esperen alcanzar en el futuro.
