Introducción
El sector norteamericano del transporte de mercancías por carretera se enfrenta a una evolución crucial, en la que el exceso de capacidad y la deslocalización se perfilan como factores críticos que determinan su futuro. Un informe del sector publicado recientemente destaca la importancia de estas dos tendencias, examinando los retos que plantean a la logística y las oportunidades que crean. Mientras el mercado se enfrenta a las secuelas de la pandemia del COVID-19 y a las continuas perturbaciones mundiales, el equilibrio entre la oferta y la demanda en el sector del transporte de mercancías por carretera está evolucionando rápidamente.
El cambio hacia la deslocalización hacia México es uno de los acontecimientos más significativos, ya que las empresas buscan mitigar el riesgo trasladando la producción más cerca de EE.UU. Este artículo explora estas tendencias clave en detalle, discutiendo sus implicaciones para la industria de la logística y ofreciendo ideas sobre cómo las empresas pueden adaptarse a este panorama cambiante.
1. Exceso de capacidad en el mercado de camiones: Un reto persistente
El informe subraya un importante problema al que se enfrenta el mercado norteamericano de transporte de mercancías por carretera: el exceso de capacidad. Este reto, que persiste desde la pandemia del COVID-19, está reconfigurando el panorama tanto para los transportistas como para los cargadores.
Durante la pandemia, el número de nuevos transportistas que entraron en el mercado se disparó, alcanzando en marzo de 2022 la cifra sin precedentes de 10.904 nuevos registros, en comparación con las medias mensuales anteriores a la pandemia de 2.212 a 4.273. El aumento de la demanda de bienes de primera necesidad, que infló temporalmente la necesidad de servicios de transporte por carretera, impulsó esta rápida afluencia. El aumento de la demanda de bienes esenciales, que infló temporalmente la necesidad de servicios de transporte por carretera, impulsó esta rápida afluencia. Sin embargo, como la demanda se ha normalizado, el mercado se enfrenta ahora a un exceso de camiones y conductores, lo que provoca un desequilibrio entre la oferta y la demanda.
Estadísticas clave sobre el exceso de capacidad
- De enero de 2014 a mayo de 2020, las nuevas matriculaciones de transportistas fluctuaron entre 2.212 y 4.273 mensuales.
- En julio de 2020, las matriculaciones ascendieron a 5.396 y siguieron aumentando hasta alcanzar un máximo de 10.904 en marzo de 2022.
- A pesar del menor número de nuevos transportistas que entran hoy en el mercado, las matriculaciones siguen por encima de las medias anteriores a la pandemia, lo que mantiene el exceso de capacidad.
Este exceso de capacidad ha presionado a la baja las tarifas de flete, y muchos transportistas luchan por seguir siendo rentables. Aunque algunos transportistas han abandonado el mercado, el gran volumen de capacidad disponible sigue planteando problemas a los que permanecen en él. En respuesta, los transportistas recurren cada vez más a soluciones tecnológicas para racionalizar sus operaciones y reducir costes.
Estrategias para hacer frente al exceso de capacidad
- Consolidación: Algunos transportistas se están fusionando con competidores para crear economías de escala y mejorar su capacidad de gestionar el exceso de capacidad.
- Adopción de tecnología: Los sistemas de gestión del transporte (TMS) y las herramientas de seguimiento en tiempo real se han convertido en esenciales para maximizar la eficiencia y reducir los costes operativos.
- Gestión flexible de la capacidad: Los transportistas están utilizando análisis de datos para optimizar sus flotas, lo que les permite ajustar la capacidad en respuesta a la fluctuación de la demanda con mayor eficacia.
2. El auge del nearshoring: México como nuevo centro de fabricación
El nearshoring -localizar la producción más cerca del mercado de consumo- está ganando impulso en EE.UU., y México se perfila como la principal alternativa a China. Impulsadas por la inestabilidad geopolítica mundial, las interrupciones de la cadena de suministro y el deseo de reducir la huella de carbono, muchas empresas están trasladando sus operaciones de fabricación a México.
Según la Oficina de Estadísticas de Transporte, más de 7,35 millones de camiones entraron en Estados Unidos desde México en 2023, un aumento del 1,4% respecto a 2022. Además, la inversión extranjera directa (IED) en México alcanzó los 36.100 millones de dólares en 2023, el nivel más alto desde 2013. Este aumento de la inversión ha impulsado el crecimiento de la infraestructura industrial, con 50 nuevos parques industriales programados para su construcción en todo el norte y centro de México para 2025.
Ventajas de la deslocalización a México
- Proximidad: La proximidad de México a Estados Unidos permite acortar los tiempos de tránsito y reducir los costes de transporte, lo que lo convierte en una opción atractiva para las empresas que buscan mejorar la resistencia de su cadena de suministro.
- Menores costes laborales: México ofrece un mercado laboral más rentable que Estados Unidos, al tiempo que proporciona una mano de obra cualificada capaz de realizar tareas de fabricación avanzada.
- Reducción de riesgos arancelarios: El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) ha ayudado a estabilizar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México, reduciendo el riesgo de aranceles y barreras comerciales.
Retos asociados a la deslocalización cercana
- Desarrollo de infraestructuras: Aunque México está ampliando rápidamente su capacidad industrial, el país sigue enfrentándose a retos relacionados con las infraestructuras, sobre todo en términos de redes de carreteras y suministro energético.
- Problemas de seguridad: Ciertas regiones de México son propensas a sufrir problemas de seguridad, lo que puede interrumpir la logística y aumentar los costes empresariales.
No obstante, la deslocalización sigue siendo una tendencia clave para el sector del transporte de mercancías por carretera, con empresas que desplazan la producción más cerca de EE.UU. para reducir riesgos y mejorar la eficiencia operativa.
3. Sostenibilidad y electrificación del transporte por carretera
Otra tendencia significativa destacada en el informe del sector es el creciente interés por la sostenibilidad dentro de la industria logística. Las nuevas normas sobre emisiones para camiones pesados a nivel estatal y federal están acelerando el cambio hacia los vehículos eléctricos (VE) y otras tecnologías respetuosas con las emisiones. La estricta normativa sobre emisiones de California, en particular, está empujando a las flotas a adoptar tecnologías más limpias antes de lo previsto.
Estadísticas clave sobre sostenibilidad
- El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) se ha fijado ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte, con el fin de alcanzar una reducción del 50% en 2030.
- En 2023, más del 20% de los camiones pesados recién comprados en California eran eléctricos, una tendencia que se espera que aumente a medida que entren en vigor los incentivos y las normativas federales.
No obstante, la transición al transporte eléctrico sigue encontrando varios obstáculos. La limitada autonomía y la inadecuada infraestructura de recarga son obstáculos importantes que impiden su adopción generalizada. La autonomía media de los camiones eléctricos es actualmente de unos 480 km, muy inferior a la de los vehículos diésel tradicionales, que pueden recorrer hasta 1.200 km con un solo depósito de combustible.
Soluciones para superar los retos de la sostenibilidad
- Inversión en infraestructuras: Los gobiernos y las empresas privadas están trabajando para ampliar las redes de recarga en los principales corredores de mercancías. Este cambio pretende garantizar que los camiones eléctricos tengan acceso a las instalaciones necesarias.
- Avances en la tecnología de baterías: La investigación y el desarrollo continuos en tecnología de baterías tienen como objetivo aumentar la autonomía y reducir los tiempos de carga de los vehículos eléctricos, haciéndolos más viables para el transporte por carretera de larga distancia.
- Colaboración con fabricantes de equipos originales: Las empresas de transporte se están asociando con fabricantes de equipos originales (OEM) para desarrollar soluciones personalizadas que satisfagan sus necesidades operativas específicas.
A pesar de estos retos, el cambio hacia la sostenibilidad es una prioridad para la industria logística, y muchos transportistas adoptan un enfoque proactivo para reducir su impacto medioambiental.
4. El fraude en el transporte de mercancías: Una amenaza creciente para el sector
El fraude en el transporte de mercancías es otro problema acuciante destacado en el informe del sector. A medida que el sector logístico se vuelve más dependiente de las herramientas y plataformas digitales, se vuelve más vulnerable a las ciberamenazas y las actividades fraudulentas. Según CargoNet, el robo de carga aumentó un 59% en el tercer trimestre de 2023 en comparación con el mismo período de 2022, lo que pone de relieve el creciente riesgo para los cargadores y transportistas.
El fraude en el transporte de mercancías puede adoptar muchas formas, desde la usurpación de identidad hasta el uso de transportistas o intermediarios falsos para robar envíos. Este tipo de fraude provoca pérdidas económicas y daña la reputación de las empresas implicadas en la cadena de suministro.
Estadísticas clave sobre el fraude en el transporte de mercancías
- Según una encuesta realizada en abril de 2024, el 48% de los encuestados había sufrido algún tipo de robo o fraude en el transporte de mercancías en el último año.
- Se calcula que el impacto financiero del robo de mercancías en Estados Unidos supera los 15.000 millones de dólares anuales.
Estrategias para mitigar el fraude en el transporte de mercancías
- Mejora de los procesos de verificación: Implantar procesos de verificación rigurosos para los transportistas y los intermediarios puede ayudar a impedir la entrada de agentes fraudulentos en la cadena de suministro.
- Uso del seguimiento en tiempo real: Las herramientas de visibilidad de la carga en tiempo real permiten a los cargadores y transportistas supervisar los envíos más de cerca, lo que reduce la probabilidad de fraude y robo.
- Colaboración en toda la cadena de suministro: La colaboración en todo el sector, que incluye el intercambio de información sobre tramas de fraude conocidas y actividades sospechosas, puede ayudar a combatir el fraude en el transporte de mercancías con mayor eficacia.
Al abordar estos riesgos de forma proactiva, las empresas de logística pueden salvaguardar sus operaciones y proteger a sus clientes de los daños financieros y de reputación causados por el fraude en el transporte de mercancías.
Conclusión
El sector norteamericano del transporte de mercancías por carretera se encuentra en una encrucijada, enfrentándose a importantes retos como el exceso de capacidad, las tendencias de deslocalización, las demandas de sostenibilidad y el fraude en el transporte de mercancías. Sin embargo, estos retos también presentan oportunidades de crecimiento e innovación. Al adoptar la tecnología, invertir en sostenibilidad y construir cadenas de suministro resistentes, las empresas de logística pueden navegar por este panorama en evolución y posicionarse para el éxito a largo plazo. El futuro del sector dependerá de su capacidad para adaptarse a estas tendencias y seguir ofreciendo soluciones de transporte eficientes, fiables y seguras en un mercado global cada vez más complejo.
