Existe una creciente escasez de equipos para contenedores en los puertos de Shanghai, Singapur y Port Kelang. Esto se debe a una temporada alta muy fuerte en la que la demanda ha superado todo tipo de expectativas. Los datos reportados por Container xChange acerca de la disponibilidad de contenedores han confirmado esta tendencia.
Shanghai tiene un suministro limitado de TEU. La situación en Singapur es aún más apremiante con la escasez de TEU y FEU. La información sobre esta tendencia se extrajo del Índice de Disponibilidad de Contenedores (CAx) que sirve a ambas ubicaciones. Port Kelang en Malasia también muestra una escasez de equipos para contenedores de 20 pies. El mensaje del Container xChange no podría ser más claro.
De hecho, la menor disponibilidad de contenedores en Asia ha causado preocupación en la industria. La próxima temporada alta significa una mayor necesidad de contenedores en Asia. Esto debe resolverse para mantenerse al día con la creciente demanda de carga y mercancías enviadas desde la región.
Suministro de contenedores en Asia
Ha habido informes recientes que han destacado el empeoramiento de la escasez de contenedores en Asia. Parte del problema era que los importadores de Estados Unidos y Europa tenían dificultades para devolver los contenedores vacíos a China y otros centros de fabricación asiáticos. El desequilibrio de contenedores se debió principalmente al repunte de las importaciones a EE. UU. Y Europa durante los meses críticos de julio y agosto. Esto fue después de la reapertura de las respectivas economías luego de que se implementaron bloqueos en los primeros días de la pandemia de COVID-19.
Se espera que la escasez de equipos aumente aún más a medida que los transportistas se apresuran para mover sus cargas antes de las vacaciones de la Semana Dorada en China. Temporada en que las fábricas y proveedores en China cierran sus puertas por una semana completa, particularmente del 1 al 7 de octubre. Una actualización reciente de Worldwide Logistics Shanghai, con sede en EE. UU., Indicó que la escasez de contenedores era más generalizada.
Se prevé que esta escasez afectará a la gran mayoría de los operadores que hacen escala en Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Dalian, Tianjin, Qingdao, Xiamen y Fuzhou. Aparte de Cosco Shipping, la mayoría de los transportistas estaban experimentando escasez de equipos. Esto fue confirmado por una actualización publicada el 9 de septiembre.
A principios de septiembre, escaseaban los contenedores de todos los tamaños (incluidos los high cube de 20 y 40 pies). Sin embargo, Container xChange indicó que la escasez era más aguda entre los contenedores de 20 pies. Además, hubo evidencia de que los high cube de 40 pies de alto estaban aumentando en disponibilidad. Esto fue particularmente notable en los puertos de Shanghai y Port Kelang.
El aumento de las exportaciones de Asia también fue destacado por Olivier Ghesquiere, presidente y director ejecutivo de la empresa de arrendamiento de contenedores Textainer Group. Durante una llamada a mediados de agosto en la que se informa sobre las ganancias, indicó que la captación significativa de la demanda de contenedores se ha extendido hasta el tercer trimestre. Según él, el inventario de contenedores existente en las fábricas chinas en poder de los arrendadores ya se ha comprometido casi en su totalidad. Esto se situaría en unos 600.000 TEU.
Este cambio en la dinámica del mercado está impulsado por el aumento cíclico del comercio durante la temporada de verano. Las regiones más afectadas incluyen América del Norte y Europa. La tendencia se ve agravada por la reposición de existencias tras la flexibilización de las medidas de cuarentena en las naciones más industrializadas y ricas.
Las interrupciones relacionadas con COVID-19 en varias cadenas de suministro han llevado a la dislocación o interrupción en la reposición de contenedores para las líneas navieras. El impacto de estos factores se ha visto incrementado por el hecho de que durante la mayor parte de los últimos seis trimestres, las líneas navieras se mantuvieron enfocadas en la optimización de costos. Esto significó limitar el tamaño de su flota de contenedores.
Cómo responden las tarifas a la demanda
Uno de los efectos en el mercado han sido las altas tasas de récord. Esto se produce a medida que aumenta la demanda de importaciones de Estados Unidos. Las importaciones estadounidenses crecieron con fuerza en agosto. Las importaciones en contenedores de Asia aumentaron un 13,4% desde agosto de 2019. Además, las importaciones de China continental aumentaron un 16,5%.
Esta tendencia ha impactado al mercado de varias formas diferentes. Por ejemplo, los transportistas han reducido los tiempos de viáticos. Esto les permite retornar los contenedores más rápido para llevarlas de regreso a Asia para que puedan ser cargadas con la ahora invaluable carga hacia el este. Muchos se están moviendo hacia un enfoque justo a tiempo para aprovechar las oportunidades del mercado.
También sabemos que las tasas de la costa oeste de Asia y EE. UU. Alcanzaron un nuevo récord de $ 3,813 por FEU la semana pasada. Esto representa un aumento del 163,5% en la misma semana del año pasado, según lo informado por el Índice de carga en contenedores de Shanghai (SCFI). Las tasas de la costa este de Asia-EE. UU. Aumentaron en general un 8% en las comparaciones anuales. Actualmente ascienden a $ 4,534 por FEU.
En Europa se registran tendencias similares. Por ejemplo, los últimos datos de volumen (julio) informados por Container Trades Statistics (CTS) muestran un aumento del 1,9% en el volumen en la ruta Asia-Europa en comparación con el mismo mes del año pasado. Las estadísticas de la industria indican que se mueven 1,52 millones de TEU por medio de las principales rutas de transporte.
Los niveles de tarifas en aumento en Asia-Europa son consistentes con los informes de los transportistas que indican que el volumen sigue siendo fuerte. Por ejemplo, la semana pasada, los niveles promedio de tasa spot de SCFI desde Shanghai hasta el norte de Europa se ubicaron en $ 1,054 por TEU. Esto representa un incremento del 56% en comparación con un período similar del año anterior.
Según Dominique von Orelli (vicepresidente ejecutivo y jefe global de transporte marítimo de DHL Global Forwarding), el equipo de contenedores se utiliza actualmente en las operaciones de mayor rendimiento. Estos eran invariablemente el transpacífico y Asia-América Latina. Por tanto, se prevé que habrá escasez de equipos para el comercio Asia-Europa. Sin embargo, esta suposición ha sido contradicha por algunos, incluido Andreas Bütfering (director senior de gestión comercial y el Lejano Oriente en Hapag-Lloyd) que no percibió una escasez particular de equipos de contenedores en el comercio Asia-Europa en este momento.
En conclusión
Dado el aumento en el comercio entre Asia, Europa y EE. UU.; se prevé que habrá escasez de equipo. En pocas palabras, los equipos existentes se verán sometidos a mucha presión y eso significa inevitablemente un aumento de tarifas. Los proveedores y transportistas deben estudiar detenidamente el mercado para que puedan posicionar sus precios y oferta para satisfacer la demanda, mientras que al mismo tiempo aprovechan al máximo las oportunidades que estas tendencias puedan traer. Ciertamente necesitan toda la ayuda que puedan obtener, dada la incertidumbre que ha creado la pandemia de COVID-19.
