Muchas de las publicaciones de la industria se enfocan en la posibilidad de alzas en tarifas de flete gracias a las regulaciones de combustible. La nueva regulación de la International Maritime Organization estipula el uso de combustibles de búnker de bajo contenido de azufre. Esto puede llevar a un alza en los precios de fletes entre 40 y 100% durante el 2017 al 2020. La regulación de la IMO afectará las 172 naciones que son parte del acuerdo así que se espera que el impacto en la industria sea significativo y extenso. De un momento a otro, los transportistas pasarán este costo en concepto de recargos por combustible. Por otra parte, se espera que EE. UU supere a las demás naciones en términos de crecimiento. Por ejemplo, los volúmenes de carga aumentaron hasta 6.6% en enero del 2017 y se espera que para abril de este año hayan crecido un 8.2%.
La Fuerza de del Mercado Transpacífico Debilitada
Muchos de los grandes buques están destinados para el mercado de Asia-Norte de Europa. Esto significa que los barcos más pequeños están obligados a ser relegados a rutas alternativas como el comercio Asia-Mediterráneo, Asia-Oriente Medio y Transpacífico. Esto dispara una tendencia a la baja de la demanda que coincide con el aumento de la capacidad. Otras rutas de estudio como las de Norte-Sur que actualmente afronta una débil demanda. Los hitos clave incluyen la introducción de 13.000 TEU buques que serían operados por el MSC a lo largo de la ruta Asia-África Occidental. Aún no está claro de donde saldrá la demanda para llenar dicha capacidad.
La Incertidumbre de la Fortaleza en el Mercado Asia-Europa
Existen indicadores de que las rutas de Asia-Europa tendrán demasiada sobrecapacidad. Esto por una parte es causado por la llegada de buques más pequeños y compañías que tienen pocas probabilidades de tener la demanda que necesitan para mantener sus actividades durante los años. Es cierto que las tarifas de fletes se encuentran generalmente en rebote. Sin embargo, las ganancias no están ni cerca de lo que necesitan estar para la recuperación total del mercado. El alto número de entregas de buques tampoco ayuda a la causa.
Un Caso de Recuperación
Los optimistas insisten que aún hay espacio para mejorar y que la industria se encuentra en vías de recuperación. Por ejemplo, se ha beneficiado del aumento en las tarifas de contado; así como la tendencia de consolidación tiende a sacar del juego a los operadores más débiles. Se cree que las consolidaciones eventualmente traerán consigo tarifas más altas. Así mismo, es notable que algunos transportistas fueran muy efectivos al balancear los requerimientos de capacidad para las rutas del Este-Oeste. Esto se evidencia por la mejora significativa en la tasa de utilización, así como en la estadística de recuperación de la tasa de flete. Por supuesto, ese éxito potencial es equilibrado por las presiones que surgen en las rutas del Norte-Sur, donde la tasa de utilización sufre un descenso marcado. También hay pequeños optimismos entre la desesperación general. Por ejemplo; los problemas que Hanjin está afrontando han ayudado a estrechar el suministro de buques portacontenedores, aliviando así el mercado significativamente.
Un Caso de Declive
El declive en la industria pudo haber sido generado por la sobrecapacidad así como las múltiples entregas de los megabuques. En el 2017, se espera que haya espacio ara hasta 1.7millones de TEUs en los nuevos buques. La gran mayoría de estos nuevos buques están comisionados para los más grandes de la industria incluyendo a Maersk, MSC y CMA CGM. Esta llegada implica que las compañías continuarán dominando las principales posiciones de la industria. Mientras tanto, Hanjin va directo a la liquidación, una acusación triste para el estado de la industria como un todo. El Tribunal del Distrito Central de Seoul indicó la falta de patrocinantes dispuestos a asumir a la empresa. Samra Midas ha adquirido las rutas de Asia-EE. UU.
Estadísticas Clave
A continuación mostramos las estadísticas que definen la salud o enfermedad de la industria del transporte marítimo en los próximos años.
Volúmenes de contenedores: Se espera que más del 50% de los 1.7millones de nuevos buques esperados tengan una capacidad de 14.000 TEU por unidad. Se ha reportado que el tamaño promedio de los buques está aumentando a un paso que supera la demanda de sus servicios, particularmente en las rutas de Este-Oeste. Las únicas excepciones de esta tendencia tan preocupante incluyen la línea transatlántica hacia el oeste. Los buques que transitan en las rutas de Asia-Costa Este de Norteamérica han aumentado su tamaño en un 20%, mayormente debido a la expansión del Canal de Panamá.
Confiabilidad de Itinerarios: La pérdida de operadores grandes como Hanjin no afecto de forma significativa los itinerarios ya que existen muchos buques listos para reemplazarlos. Sin embargo; los residuos si pueden cambiar un poco los itinerarios. Por ejemplo, los residuos crecieron un 260% en el 2016. Esto ocasionó una pérdida de casi 700.000 unidades de 20 pies.
Precios de contenedores: El reglamento de la IMO en el uso de combustible de bajo sulfuro se espera que aumente los costos de la industria que era de 5 billones de Dólares a 30 billones de dólares. No debe sorprender que los operadores de la industria hayan decidido pasar estos costos a los consumidores aumentando sus precios. Uno de los puntos claves de recuperación son las tarifas de contado del Transpacífico quienes subieron hasta un 50% en diciembre del 2016.
Estadísticas de Rutas: El tonelaje promedio desplegado en las rutas de Asia a África Occidental ha aumentado en un 16%. Más tarde, un déficit ha sido descubierto cuando notaron que la ruta hacia el sur había experimentado una disminución en su actividad comercial de 11%. Tendencias similares se evidenciaron en las rutas de Asia-Costa Este de Suramérica donde la capacidad subió un 7% pero simultáneamente el comercio disminuyó 20%.
Cualquier transportista que quiera lograr mantenerse en el negocio deberá considerar la opción de consolidaciones u otras especializaciones alternativas. La sobrecapacidad ejercerá su presión en los precios. Sin embargo, como lo hemos visto antes; algunas de los cierres pueden quitar el exceso de capacidad. Todos lo que un transportista necesita para tener éxito en este clima es tomar decisiones estratégicas en el tiempo oportuno. Por supuesto, con todas las regulaciones de combustible, los transportistas deberán pasar estos costos a sus tarifas para mantener su rentabilidad.
